Η συγχώνευση Αttica Bank και Παγκρήτιας στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (live)

Τέθηκε προς επεξεργασία την Τρίτη (23/07) και την Τετάρτη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο ‘Κύρωση της από 18/07/2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Thrivest Holding LTD’, που αφορά τη συγχώνευση της Αttica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, αποβλέπει “στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και της Τράπεζας Αττικής (Attica Bank), στην οποία το δημόσιο έχει ήδη επενδύσει σημαντικά. Η τράπεζα, που θα προκύψει μετά την εξυγίανση και τη συγχώνευση των δύο ανωτέρω θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ο οποίος θα διασφαλίζει την ύπαρξη ενός ανταγωνιστικότερου τραπεζικού περιβάλλοντος, επ’ ωφελεία των καταθετών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων”.

Αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη (25/07).

“Η προωθούμενη λύση για την Τράπεζα Αττικής και την Παγκρήτια αποτελεί τη βέλτιστη λύση – τόσο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και για τον Έλληνα φορολογούμενο.”, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας συμμετέχοντας στις εργασίες της επιτροπής.

“Οι ισχυρισμοί, που διατυπώνονται ότι με τη συμφωνία χαρίζεται η Τράπεζα Αττικής σε ιδιώτες δείχνουν έλλειμμα κατανόησης των πραγματικών δεδομένων της αγοράς και των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρωτίστως του κόστους για τη διασφάλιση των αποταμιευτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα.

Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα έχει επενδύσει συνολικά στην Τράπεζα Αττικής 950 εκατ. ευρώ σε μία δεκαετία, με μία ετήσια απόδοση 4%, θα έχει αποκομίσει περί τα 1,2 έως 1,6 δις ευρώ. Επομένως, η επένδυση θα είναι κερδοφόρος. Από την άλλη πλευρά, ο ιδιώτης επενδυτής συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με πολύ πιο επαχθείς όρους σε σύγκριση με εκείνους, που συμμετείχαν οι ιδιώτες επενδυτές σε όλες τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποίησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Πλην της Thrivest δεν υπήρξε ενδιαφέρον από άλλο ιδιώτη επενδυτή για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου. Στην απευκταία περίπτωση, που δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη συμφωνία θα υπάρξουν σημαντικές και αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε σημαντική εκροή καταθέσεων – τόσο για την Attica Bank όσο και για την Παγκρήτια Τράπεζα, οι οποίες αν συνδυαστούν με το οξύ πρόβλημα κόκκινων δανείων, που αντιμετωπίζουν οι δύο τράπεζες, θα οδηγούσε στην κατάρρευσή τους. Έτσι, η αξία του ΤΧΣ στην Αττικής, που σήμερα ανέρχεται σε 480 εκατ. ευρώ θα μηδενιζόταν πάραυτα, όπως και η αξία του τίτλου Tier 2 ύψους 100 εκατ. ευρώ λήξης 2028, που έχει εκδώσει η τράπεζα το 2018 και διακρατά το ελληνικό δημόσιο.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι οι μη εγγυημένες καταθέσεις των δύο τραπεζών ανέρχονται σε περίπου 1,6 δις ευρώ (909 εκατ. ευρώ για την Αttica Bank και 726 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια) νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου θα υφίσταντο σημαντικό κούρεμα των καταθέσεων.

Ακόμη, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα έπρεπε να καταβάλει για τις εγγυημένες καταθέσεις της Αttica Bank 1,8 δις ευρώ και 1,7 δις ευρώ για τις αντίστοιχες της Παγκρήτιας. Το συνολικό ποσό υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ – γεγονός, που θα το ανάγκαζε να προσφύγει στις άλλες συστημικές τράπεζες προκειμένου να καλύψει τη ρευστότητά του.”

Για τον πρόεδρο του ΤΧΣ, Ανδρέα Βερύκιο η συγχώνευση των δύο τραπεζών “τηρεί τα τρία κύρια προαπαιτούμενα: τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή και τη θετική απόδοση για το ελληνικό δημόσιο. Η συμφωνία δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τουναντίον βοηθά να αποφευχθούν σειρά από ανεπιθύμητες συνέπειες από την κατάρρευση των δύο τραπεζών. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι τέτοιο, που αφενός παρέχει ικανά κίνητρα για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή και αφετέρου η διατήρηση ή και η βελτίωση της αξίας των κεφαλαίων, που θα έχει επενδύσει το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής.”

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξυρουχάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό της διαπραγμάτευσης, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη συμφωνία. “Κατέληξε σε μία νέα επενδυτική συμφωνία, στην οποία τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, ο οποίος θα ενισχύσει – τόσο το τραπεζικό σύστημα, όσο και την εθνική οικονομία. H συμμετοχή του ΤΧΣ αξιολογήθηκε από αντίστοιχες εκθέσεις δύο ανεξάρτητων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων διεθνούς κύρους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του.

Πολύ σημαντικό είναι ότι μέρος από τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση, που θα υλοποιηθεί σε επίπεδο συγχωνευμένης τράπεζας, θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή των 1002 ομολογιών βιωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ έκαστη, οι οποίες εκδόθηκαν το 2018 από την Τράπεζα Αττικής.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας είναι πρόδηλα και πασιφανή. Το Ταμείο ως εγγυητής της σταθερότητας δίνει καινούρια πνοή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δημιουργώντας ένα νέο πυλώνα, που υπόσχεται τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των μέχρι σήμερα επενδεδυμένων κεφαλαίων στην Τράπεζα Αττικής. Η ελληνική οικονομία ενισχύεται με έναν ακόμα πόλο στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, που θα αποτελέσει αιμοδότη – τόσο των νοικοκυριών, όσο και των επιχειρήσεων, αλλά και εκκολαπτήριο νέων θέσεων εργασίας.

Η νέα τράπεζα θα αποτελέσει ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που θα υποστηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εξελιγμένες υπηρεσίες και προϊόντα – τόσο προστατεύοντας τις καταθέσεις τους, όσο και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη υλοποίηση της εν λόγω συναλλαγής, με δεδομένη και την έλλειψη ενδιαφέροντος άλλων επενδυτών, θα είχε σοβαρότατο ενδεχόμενο να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δύο τραπεζών, την εν γένει λειτουργία τους και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα – και αυτό, το ΤΧΣ έπρεπε να το αποτρέψει.

Θα είχε αρνητικό πρόσημο – όχι μόνο για τους καταθέτες των δύο τραπεζών, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που είναι ο πυρήνας της οικονομίας μας και θα οδηγούσε το πρόγραμμα αποεπένδυσης του Ταμείου πολλά βήματα πίσω.

Κρίνουμε ως ιστορική την υπογραφή της σύμβασης διότι επιλύουμε δι’ αυτής, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το κεφαλαιακό πρόβλημά της, που υφείρπε πάνω από μία 10ετία και στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δύο τραπεζών. Κρίνουμε τη συναλλαγή αυτή ως ορόσημο – τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και για το εθνικό οικονομικό γίγνεσθαι. Συμβάλλουμε, λοιπόν, στη διαμόρφωση αυτού του νέου τραπεζικού πόλου, που θα αποτελέσει προπομπό της περαιτέρω ανάπτυξης – τόσο του τραπεζικού συστήματος, όσο και της εθνικής μας οικονομίας.”

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Χαρά Νικολοπούλου σημείωσε ότι “Η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση και την έγκρισή της για τη συμφωνία συγχώνευσης των δύο τραπεζών, αφού θα της γνωστοποιηθεί το περιεχόμενό της και θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία. Η Επιτροπή έχει εμπειρία συγχωνεύσεων. Όταν θα έρθει η συμφωνία, θα αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις, που έχει στον ανταγωνισμό, αν τον περιορίζει ή τον ενισχύει.”

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος, διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας συντάχθηκε πλήρως με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα: “Είναι προφανές πως η συμφωνία δημιουργεί μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα για την προσέλκυση επενδυτών. Η τελική συμφωνία, που επικράτησε είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών, απόλυτα σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές. Η δημιουργία πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα εξυπηρετήσει την αγορά με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, διαδραματίζοντας ουσιαστικό και δυναμικό ρόλο.”

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Αttica Bank, Ελένη Βρεττού περιέγραψε “μια κατάσταση, που δεν μπορούσε πλέον να γυρίσει σε κερδοφορία. Ήταν επιβεβλημένη η εξυγίανσή της, ώστε να παραδώσουμε μία υγιή τράπεζα και να είμαστε η εναλλακτική λύση, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν ανάγκη να παραγάγει κερδοφορία και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα μπορούμε, για πρώτη φορά ίσως, να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεαλιστικό πλάνο του ΤΧΣ, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό, αν δεν είχε σχεδιαστεί με σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά.”

Θετικός στη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε “κρίσιμη για την αποφυγή τραγικών συνεπειών για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία”, εμφανίστηκε και ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος. “Μετά από 100 χρόνια λειτουργίας της, η Attica bank μπαίνει σε μια νέα εποχή και κλείνει έτσι οριστικά μια περίοδος αβεβαιότητας. Με τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα δίνεται η δυνατότητα να υλοποιούνται έγκαιρα τα έργα. Μια ισχυρή τράπεζα μόνο θετικά χαιρετίζεται από τον τεχνικό κόσμο. Δίνεται η βέλτιστη λύση και θα υπηρετήσει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.”

“Για μια θετική συμφωνία τεράστιας σημασίας – τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα”, μίλησε ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Παναγιώτης Λιαρκόβας. “Ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία της συμφωνίας είναι η δημιουργία πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, που θα οδηγήσει σε νέο ισχυρό ανταγωνισμό, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στη νέα τράπεζα να προσφέρει στους πελάτες της καλύτερα επιτόκια, καλύτερες υπηρεσίες και χρηματοδοτικά προϊόντα. Η προσφορά της στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι εξαιρετικά σημαντική.”

Σε “μυστήρια εμμονή” του Στ. Κασσελάκη με τη συγχώνευση αναφέρθηκε το Πρώτο Θέμα την Τρίτη και προχώρησε σε νέα επίθεση εναντίον του μετά την απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Facebook (21/07) με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σημείωσε “στις καλές ειδήσεις για την οικονομία τη νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου από σταθερό σε θετικό από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, σε συνέχεια εκείνης από τη Standard & Poor’s τον περασμένο Απρίλιο. Στην έκθεση της Scope επισημαίνεται η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, η επίτευξη ισχυρών πλεονασμάτων, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με την αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η συγκρότηση του 5ου τραπεζικού πυλώνα, μετά τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας. Τα προβλήματα, που αντιμετώπιζαν τα δύο πιστωτικά ιδρύματα ήταν πολλά και απειλητικά για τη συνέχιση της ύπαρξής τους. Η λύση που επιτεύχθηκε ήταν η βέλτιστη, καθώς εξουδετερώνει τον κίνδυνο τυχόν κατάρρευσής τους, διασφαλίζει καταθέτες και επιχειρήσεις προστατεύοντας την αξία της συμμετοχής του δημοσίου στη μία εξ αυτών. Ακόμη, η συγκρότηση του νέου ισχυρού τραπεζικού πυλώνα, όπως εκτιμά ο διοικητής της ΤτΕ, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό με θετική επίδραση στο κόστος και την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.”

To AΠΕ-ΜΠΕ περιγράφει τον δρόμο προς τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου – Τα βήματα πριν τη συμφωνία της 18ης Ιουλίου 2024

Η οριστική συμφωνία μετόχων για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2024.

Το ΤΧΣ κλήθηκε να συμβάλει στη στρατηγική αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Attica Bank το 2021, υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Ηλία Ε. Ξηρουχάκη. Η στρατηγική κατεύθυνση του Ταμείου περιλάμβανε την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, την ανεύρεση αξιόπιστων ιδιωτών επενδυτών και την απόρριψη αμφιλεγόμενων ή ανεπαρκών λύσεων.

Το ΤΧΣ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μέσω του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας στα τέλη του 2021 και μετά από τον σχετικό σχεδιασμό έδωσε την απαραίτητη ώθηση για σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση. Τον Οκτώβριο του 2021, το ΤΧΣ και η Attica Bank συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.

Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε τη Συμφωνία-Πλαίσιο με την Attica Bank, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εταιρική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων τραπεζών αλλά με διαφοροποιήσεις, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν αποτελεί συστημική τράπεζα. Οι όροι συναλλαγής τροποποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2022, με νέα συμφωνία να υπογράφεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το 2023 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, όπως η αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 26 Απριλίου 2023, με την άντληση 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.

Το ΤΧΣ, σύμφωνα με πηγές από το Ταμείο, συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, προωθώντας την ένταξή τους στον Ηρακλή 3. Η συμβολή του Ταμείου στην αναδιάρθρωση της Attica Bank, μέσω βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης ενίσχυσε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Το Ταμείο παρείχε τεχνική βοήθεια και επιτήρηση της διοικητικής δομής, βελτιώνοντας σημαντικά τις εσωτερικές διαδικασίες και την αποδοτικότητα της τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023 διορίστηκε, σε συνεργασία με τη Thrivest, ανεξάρτητος πρόεδρος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ εκλέχθηκαν νέα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ (κατόπιν αξιολόγησης από το Ταμείο) και ανασυστάθηκαν οι επιτροπές του ΔΣ. Επιπρόσθετα, ορίστηκε νέος εξωτερικός ελεγκτής, αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και επετεύχθη στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα, ενώ η λειτουργία των επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αποτελεσματικότερη (εμπρόθεσμη αποστολή υλικού, ποιοτική τήρηση πρακτικών, εμπρόθεσμες υποβολές εποπτικών αναφορών).

Η Τhrivest, επισημαίνουν πηγές του ΤΧΣ, αποτέλεσε έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο, που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, διασφάλισε τις προοπτικές για τη στρατηγική ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Attica Bank και, ταυτόχρονα, παρείχε τα εχέγγυα για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω της Attica Bank. Επίσης, να συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

Γενικότερα, ο ρόλος του ΤΧΣ, μεταφέρουν οι ίδιες πηγές, στη δημιουργία μιας νέας εποχής για την Attica Bank ήταν καταλυτικός, συνεισφέροντας σημαντικά στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας της τράπεζας, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων καταθετών.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε σύμφωνα με ενημερωτικό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αποτέλεσμα:

– των διαπραγματεύσεων του ΤΧΣ με τους ιδιώτες επενδυτές, μετόχους των δύο τραπεζών (Thrivest κ.α.) και

– της διερεύνησης, που έγινε από τη διεθνή επενδυτική τράπεζα JP Morgan (με εντολή του ΤΧΣ) ως προς το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τους ίδιους τουλάχιστον όρους, που συμφωνήθηκαν με τη Thrivest. Έτσι, παράλληλα με τη διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες επενδυτές (Thrivest) και ενώ είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας, το ΤΧΣ ζήτησε από την JP Morgan να τρέξει μια διαδικασία διερεύνησης πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος (από διεθνείς επενδυτικούς οίκους με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους συναλλαγές) για συμμετοχή σε μια αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank με κατ’ ελάχιστον ίδιους ή καλύτερους όρους για το Ταμείο σε σχέση με το πλαίσιο βασικών όρων απόδοσης επένδυσης της συμφωνίας με τον ιδιώτη επενδυτή (όπως είχε διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή).

Η διαδικασία της JP Morgan ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία καθώς έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, στους οποίους απευθύνθηκε.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα στην επιστολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας σημειώνεται: “Παρά τις προσπάθειες, που έχει καταβάλλει η υφιστάμενη αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις των τραπεζών Attica Bank και Παγκρήτια, δεν έχει τελεσφορήσει η αναζήτηση στρατηγικού ιδιώτη επενδυτή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέραν του υφιστάμενου ιδιώτη μετόχου.”

Τι προβλέπει η συμφωνία

> Πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 730 εκατ. ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές. Από το ποσό αυτό η Attica Bank θα αποπληρώσει άμεσα στο ελληνικό δημόσιο Tier2 ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, λήξης το 2028 – αν δεν γινόταν η συμφωνία θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη η αποπληρωμή του.

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισφέρουν:

– το ΤΧΣ ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ

– ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48 εκατ. ευρώ

Δηλαδή, η καθαρή χρηματική συνεισφορά του δημοσίου θα είναι περίπου 423 εκατ. ευρώ (475 εκατ. από το ΤΧΣ συν 48 από τον ΕΦΚΑ μείον 100 εκατ. που είναι η αποπληρωμή του ομολόγου). Επιπλέον, το δημόσιο θα έχει όφελος άλλα 44 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν θα χρειαστεί να καταβάλει το 2025 στη νέα τράπεζα, που δημιουργείται μετά τη συγχώνευση. Ο λόγος είναι ότι, με βάση τη συμφωνία, το νέο σχήμα, που θα δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση, θα παραιτηθεί από το δικαίωμα, που έχει σήμερα η Παγκρήτια να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου.

– το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ.

> Η Trhivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 200 εκατ. ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας, που συγχωνεύεται από την Τράπεζα Αττικής. Συνεπώς, στους υπολογισμούς είναι προφανές ότι κανείς πέρα από το χρηματικό ποσό συνεισφοράς, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι επενδυτές συνεισφέρουν ουσιαστικά και με το σύνολο της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η Παγκρήτια από άποψη ενεργητικού είναι μια τράπεζα αντίστοιχου μεγέθους με την Αττικής. Συγκεκριμένα, το ενεργητικό της Attica Bank (μεγέθη 2023) είναι 3,77 δις ευρώ και της Παγκρήτιας 3,45 δις ευρώ, οι καταθέσεις της Παγκρήτιας είναι 2,6 δις ευρώ και της Attica Bank 3,15 δις ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων του έτους 2023 ανήλθαν σε 90,8 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια έναντι 28,6 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Αττικής. Η Παγκρήτια Τράπεζα μαζί με τη Thrivest Holding ήδη κατέχουν το 9,4% της Τράπεζας Αττικής.

Οι συστημικές τράπεζες έχουν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η νέα τράπεζα μετά και την ένταξη στον Ηρακλή μειώνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 60% (που είναι το σταθμισμένο ποσοστό των ΜΕΔ τόσο στην Αττικής όσο και στην Παγκρήτια) σε 3%, ποσοστό αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα είναι πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 Ratio πάνω από 15%. Με αυτό τον τρόπο, το σύνολο των κεφαλαίων (παλαιών και νέων), που έχει διαθέσει το ΤΧΣ αποκτούν θετικό βαθμό απόδοσης (θετικό IRR).

Ο νέος τραπεζικός πόλος θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους ιδιώτες με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας για το ΤΧΣ. Τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Εκτιμάται ότι το μερίδιο της Thrivest και των άλλων ιδιωτών επενδυτών θα ανέλθει έως 58,5%, του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 35% έως 37% και του δημοσίου συνολικά (ΤΧΣ + e-ΕΦΚΑ) σε 38,5 – 40%.

Με άλλα λόγια, δύο τράπεζες με σωρεία κόκκινων δανείων, που είναι αποτέλεσμα ατυχών και αμφιλεγόμενων χρηματοδοτήσεων στο παρελθόν και με αβέβαιο μέλλον, όχι μόνο διασώζονται, αλλά με την εισροή κεφαλαίων από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μετασχηματίζονται σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, που θα λειτουργεί με πλήρως διαφανή ιδωτικοοικονομικά κριτήρια.

Τα μεγέθη των δύο τραπεζών

Μέτοχοι της Attica Bank σήμερα είναι:

– το ΤΧΣ με ποσοστό 72,5%

– ο e-ΕΦΚΑ με ποσοστό 7,6%

– η Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 5,0%

– η Thrivest Holding με ποσοστό 4,4%

– το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 4%

– και λοιποί μέτοχοι και συστημικές τράπεζες με συνολικό ποσοστό 6,5%.

Μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας σήμερα είναι:

– η Thrivest Holding με ποσοστό 43,8%

– η Alfa Ocean Developments με ποσοστό 4,0%

– η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 3,6%

– και λοιποί μέτοχοι με συνολικό ποσοστό 48,7%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών του οικονομικού έτους 2023

Η Attica Bank έχει:

– Ενεργητικό: 3,77 δις ευρώ

– Χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις): 2,68 δις ευρώ

– Καταθέσεις: 3,15 δις ευρώ

– Ίδια κεφάλαια: 446 εκατ. ευρώ

Η Παγκρήτια τράπεζα έχει:

– Ενεργητικό: 3,45 δις ευρώ

– Χορηγήσεις (μετά από προβλέψεις): 2,04 δις ευρώ

– Καταθέσεις: 2,6 δις ευρώ

– Ίδια κεφάλαια: 251 εκατ. ευρώ

κεντρική φωτογραφία: bankingnews.gr